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周四市场尝试回到正常的轨道,但中途被疫情碰了一下就怂了,最后又双叒叕的往下走了。周四早盘还在吹中秋国庆来了,旅游、机票都爆卖什么的,但收盘一看,景点旅游、机场航运跌的最多。

中午成都发了一个全市全员核酸检测以及 9 月 1 日 18 时起全体居民原则居家的消息,之后就是深圳陆续的疫情方面消息公布,导致上午还好好的市场下午画风突变。

对应的,医药顺势拉了一把,华润双鹤一度冲板,大理药业中国医药这种之前的老龙头都有上试,但不用我说,你们去看一下就知道,一点用都没有。

疫情这个东西,前有全国各个地方的爆发,后有最大城市之一上海的爆发,最后都被控制下来了,那还有什么起来的可能的,所以这种情绪性的影响,连一个板都不值。

如果从这个逻辑出发,那借势而起来的发源于成都的零售股红旗连锁这个板接下来就很难有持续性的表现了,至于后面跟风的人人乐、中百集团就更不用说了。

疫情这种情况,周四影响的不单单是市场里面一些板块的表现,更多的是情绪,不仅仅是尾盘市场的回落,重要的是两市缩量到 8000 亿以内,这已经是自 5 月25 日以来市场的地量了,场内的观望情绪可见一斑。这种市场下,就是我们前面说过的,现在的套路就是先手吃后手,简单来说就是看谁更卷。

周二我们拆解三维化学的盘口时说过,这就是明显的先手吃后手,还有周四的北纬科技、天威视讯,都是这种。有感兴趣的可以去看一下它暴跌的前一天的那个板,是不是开盘很快就打上去了,到了第二天,根本不管你咋样,蜂拥卖,完全不考虑接力,就吃你后手和想接力的人。这个逻辑看清楚了,短线的选手应该知 道现在的怎么应对了吧?

能源股又回来了,前面提醒了一周多的煤炭,周三大跌的时候我还在说可以试盘低吸,后面都会回来的,周四就来了。但关于能源,欧洲那边明显坐不住了,开始各种人为干预的消息出来,后续炒作必然难度加大,此时就要更不要的去参与国内无法把控的原油类了,有耐心的守在煤炭大票里面就可以了,相关的标的前 一天已经说过了,至于燃气,就搞快进快出。

基建这个时候没啥大用,主要还是利好的刺激,问题是本年度的 GDP 目标都不提了,现在做的动作是要稳住,维稳和追求高增长这不是一个概念,从这个逻辑出发,基建就不要太当真了。

硬科技是美国禁售的的消息刺激,还是国产替代的逻辑,知道国内 GPU 市占率第一的是景嘉微就行了。但如果从本质上说,人家禁售,对还造不出来相关芯片的我国来说是利空,之前你还能用国产替代来说,现在受经济承压导致需求不振,再说国产替代,相关科技公司也是没有动力去搞的。真要做科技股,也只能是搞搞轮动,比如说接下来苹果发布会带动的消费电子,数字经济的表现之类的。

赛道股有过尝试,还是从需求和景气度的方向出发,风电首先被拉起来,这个还是供给欧洲的逻辑。风电主要的突破口是海风,领涨的亨通光电是搞海缆的,大金重工是搞海上风电塔筒的,借着这个渠道,赛道有重回市场 C 位的意愿。

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