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梅年健康产业分析

美年健康是一家从事健康检查和医疗服务的私营机构。公司主要提供健康检查、健康咨询、健康干预、慢性病管理、基因检测、远程医疗等服务。

行业趋势分析和生命周期判断

产业技术驱动力不强,发展主要依靠经济驱动力和政策驱动力。

经济驱动因素:

体检机构属于信息密度高的消费服务行业,主要行业经济走势良好。

随着国民生活水平的提高,健康理念已深入人心,消费水平不断提升。在人们健康观念逐渐从“治疗导向”转变为“预防导向”的背景下,体检消费需求激增,呈现出快速发展的趋势。根据《中国健康统计年鉴》(2021)数据,2020年,全国健康体检人数为4.31亿,全国体检行业渗透率约为31%。从体检总人数来看,体检人数从2009年的2.3亿人增加到2020年的4.31亿人,复合年增长率为5.37%。

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中国大型健康产业持续增长

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此外,随着疾病预防理念的普及和中国人口结构的老龄化,一方面公共医疗资源有限,承载能力较弱,不可能满足未来的所有需求;另一方面,单纯的体检服务无法满足客户多样化的需求,需要更专业的三方医疗机构提供更专业的体检服务。对于民营连锁体检机构,受益于自身的大数据积累和价格优势,体检与保险、药品采购、就医等行业将进一步融合,完善体检前后服务。预计私人健康检查行业的市场份额和市场集中度将继续增长。

政策驱动因素:

在控制医疗保险费用的背景下,为了保障居民的健康水平,节约国家和居民的医疗费用,国家卫生工作战略已经从传统的“重治疗、轻预防”转变为“重预防、重治疗”。近年来,国家不断出台政策,完善基层医疗机构,推进分级诊疗,鼓励和规范民营医疗服务机构的发展。《健康中国2030》政策的颁布,成为大健康产业发展的最强政策驱动力,推动社会私人机构和社会资本不断涌入大健康领域。2018年,卫生委员会发布了《健康体检中心管理规范(试行)》而《健康体检中心基本标准(试行)》在政策方面,肯定了独立体检中心的合规性,进一步明确了规章制度。健康检查行业将更加规范,进入新的发展阶段。

2019年,国家发改委和卫生计生委在《促进健康产业高质量发展行动纲要(2019-2022)》中指出,要打造一批以体检和疾病治疗为重点的物理高端医疗园区,完善与国际医学标准接轨的体检中心。2021 7月13日,国家卫生委员会发布《关于加快检验检测结果互认工作的通知》(国卫卫医函〔2021〕392号),促进检验检测结果的互认和共享,提高医疗资源的利用效率,改善人们的医疗体验。政策因素推动了民营连锁机构的快速发展。

行业增长预测:

中美比较:据国家卫生委员会统计,中国每年的体检人数从2007年的1.85亿人次增加到2020年的4.31亿人次,2017年至2020年的复合年增长率约为2%,已进入稳定增长阶段。然而,与其他发达国家相比,我国国民体检的覆盖率仍然相对较低。2020年,中国全民体检覆盖率为30.68%,美国、日本超过73%,德国超过95%。

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目前,我国的体检行业仍以公立医院为主,约占整个体检行业市场份额的70%,而非公有制体检机构的市场份额仅为19.6%。其他医疗机构也提供体检服务。在日本、英国和美国,“体检分离”已经非常流行。例如,在日本,70%的人去独立的体检中心进行体检。体检已经从医院分离出来,成为一个独立的行业。与发达国家健全的疾病预防和健康管理体系相比,我国的健康体检仍处于发展的初级阶段,体检人口比例也将是我国未来健康管理的重要参考指标,这表明中国健康检查行业的人数仍有巨大的增长空间。

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来源:华经产业研究院

回顾行业发展历史,中国体检行业历史复合增长率为12%(不含2020年繁荣下滑的影响)。

2020年,中国健康体检市场规模已达到1767亿元,预计客户单价将保持在500元左右不变。到2025年,大约50%的中国人将在健康检查市场消费。市场规模将超过3000亿元,增长率预计在11%左右。健康检查行业仍处于行业生命周期的增长期。

波特五力分析
① 本行业

上述证据证明,尽管目前的体检行业仍以公立医院为主,但无论是政策对供应的影响还是消费者的选择,都倾向于青睐专业的私立体检机构。

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民营连锁体检机构主要有美年健康、艾康国宾、瑞慈。与门店数量和覆盖面积相比,门店已逐步覆盖五线城市。门店扩张过程中的竞争非常激烈。市场集中度(CR3)超过30%,行业集中度较低,龙头企业仍有提升空间。2016年至2019年,集中度下降,竞争加剧,疫情影响行业。部分小型医疗机构逐步退出市场,未来市场集中度将提高。

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②上下游

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上游制药试剂和医疗器械行业长期被强生等外资企业占据。根据中国市场研究中心的数据,中国CT市场的80%、超声仪器市场的90%、MRI设备的90%都被国外品牌占据。虽然上游市场的集中度高于健康检查行业,但近年来,国内制药试剂及设备行业发展迅速,产品技术也日益提高,上游议价能力下降。其他上游成本,如劳动力成本和租金成本相对刚性。

就下游客户而言,下游有小B和个人。虽然下游议价能力不强,但为了保证其产品实力,其产品价格上涨空间也相对有限。

③ 潜在竞争对手和替代威胁

体检行业没有替代品,但有一些潜在的竞争对手。近年来,许多企业都试图涉足体检行业,如平安、凯雷、高盛、,等等。没有替代威胁的风险是,当前健康检查市场由公立医院和其他医疗机构的体检部门(医院、健康中心、社区卫生服务中心、妇幼保健中心等)主导,辅以专业体检机构(以美年大康、艾康国宾为代表)。新兴的专业体检机构(如美年健康)正在取代传统体检机构(如公立医院)。目前,公立医院正在逐步实施“体检分离”,推进公立医院体检专业化。由于公立医院是体检首选的传统观念,专业体检机构取代传统体检机构的进程将放缓。

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