光伏组件设备龙头上市公司(光伏组件 上市公司)

五月以来硅料价格一直在高位攀升,合盛硅业的股价更是一个月时间翻倍,光伏板块反弹超过30%,可能大家会问光伏还有机会吗?哪些细分方向机会更大?

上周公布了5月光伏装机量数据,同比和环比都出现大幅增长,从海外需求来看,欧洲已加速新能源光伏发展,在光伏领域,中国的出口占全球1/3左右,行业的高景气度还是有很大机会延续的。

光伏组件设备龙头上市公司(光伏组件 上市公司)

建议关注两个细分方向:硅料和没有硅片业务组件公司

1、硅料价格有望维持高位,硅料股还有机会

光伏产业链可以分为,硅料、硅片、电池片和组件四个环节。2020年下半年开始,从上游硅料到下游组件,光伏产业链开启扩产潮,以硅料为例,已规划和在建的新产能超过450万吨,相当于2021年产能的7倍以上,其中只有80万吨是在2022年之前投产,其余的产能都要在2023年以后投产。

而且从5月的光伏装机量看,单月新增装机规模同比增速141%,说明下游硅片对高价硅料是可以接受的。从这个角度看,硅料产能规划很充裕,在扩建项目批量投产之前有望维持高位。

硅料的三家龙头公司:合盛硅业、通威股份、大全能源。

光伏组件设备龙头上市公司(光伏组件 上市公司)

2、没有硅片业务的组件公司

光伏行业里很多公司的业务是贯穿上下游的,4月开始的硅片涨价,对于那些没有硅片业务的组建公司造成了成本上涨,但是硅片价格出现见顶趋势,反而使得那些没有硅片业务的组件公司的业务弹性增加。

换句话说就是,这家公司只有组件业务,没有硅片,所以硅片上涨只是增加了成本,没能带来利润,业绩的想象空间被压缩。但现在硅片价格出现见顶趋势,这家公司的组件的成本不再增长,同时还不会受累于硅片价格回落对业绩环比的影响。

哪些组件公司没有硅片业务呢?

天合光能东方日升爱康科技、协鑫集成、亿晶光电等。

光伏组件设备龙头上市公司(光伏组件 上市公司)

市场上最近对于后市的观点,分歧较大。激进的看到4000点,保守的觉得随时会跌破3000。其实,市场每一次的单边向上或者向下的走势,都是在走出来趋势后,才能确认的,因为趋势不是涨就是跌,所以,预测上涨的和预测下跌的,越是在分歧加大的时候,越会更加坚定自己的方向。

可是,当前市场下,预测指数有什么意义呢?我们只需要知道现在处于临界点就行了,短期涨的高了,不贪;短期跌的多了,不割,这就可以了,如果做股票又担心踏空又担心调整,不想冒险又见不得错过机会,那不如回家种红薯了。

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