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目 录

[编纂]

一、预期时间表

二、目录

三、来自董事长的公开信(5页)

四、概要

——概览

——我们的使命

——我们的愿景

——我们的核心价值观

——我们的用户群

——我们的里程碑

——我们的商业模式

——我们的业务分类

——我们的业务分部收入

——我们的客户和供应商

——我们的成本结构

——我们的全球机遇

——我们的行业和竞争格局

——竞争优势

——我们的战略

——不同投票权架构及不同投票权受益人

——风险因素

——合约安排

——控股股东

——历史财务资料概要

——合并损益表

——合并资产负债表数据摘录

——合并现金流量表数据摘录

——主要比率/指标

——未来股利

——近期发展

——开支

——用途

五、释义(100-200)

六、技术词汇(所有专业技术词汇)

七、前瞻性陈述

——我们的经营及业务前景

——我们的业务及经营策略及我们的实施该等策略的能力

——开发及管理经营及业务能力

——在资本、技术及技能人才方面的竞争

——我们控制成本的能力

——我们的股利政策

——我们经营所处行业及地区市场中监管及经营状况的变更;及

——【风险因素】一切所述的所有其他风险及不确定因素

八、风险因素(50之部分)

九、豁免遵守上市规则及豁免遵守公司(清盘及杂荐条文)条例(30之部分)

十、关于本[编纂]及[编纂]的资料

——汇率换算-本[编纂]载有以人民币、港元及美元计值的若干金额之间的换算。本 公司对人民币能否按所示汇率实际兑换为另一种货币或是否根本无法兑换概不发表任何声 明。除另有指明外,(i)人民币与港元按人民币0.8193元兑1.00港元的汇率换算,该汇率是中 国人民银行于2018年6月15日就外汇交易公布的现行汇率;及(ii)美元、人民币及港元按人民 币6.4379元及7.8492港元兑1.00美元的汇率换算,该汇率是美国联邦储备局于2018年6月15日 的H.10统计数据所订的中午买入汇率。

——语言-本[编纂]的英文版与中文版如有任何歧异,概以英文版为准(除非另有指明)。

——约整-本[编纂]内任何表格所列总额与数额总和如有任何差异,皆为约整所致。

十一、董事及参与[编纂]的各方

——董事之 执行董事

——董事之 非执行董事

——董事之 独立非执行董事

——参与[编纂]的各方之 联席保荐人

——参与[编纂]的各方之 核数师兼申报会计师

——参与[编纂]的各方之 本公司法律顾问

——参与[编纂]的各方之 联席保荐人及[编纂]法律顾问

——参与[编纂]的各方之 行业顾问

十二、公司资料

——注册办事处

——中国大陆总部及主要营业地点

——其他主要营业地点

——公司网站

——联席公司秘书

——授权代表

——审核委员会

——薪酬委员会

——提名委员会

——企业管治委员会

——合规顾问

——主要股份过户处

——主要往来银行

十三、行业概览

——行业咨询报告(1、2、3)及董事确认

——市场规模

——市场供应链

——竞争格局

——获取客户成本

十四、法规

——与中国存托凭证有关的法规

——与增值电信服务有关的法

——制造及销售的法规

——有关物联网应用程序信息服务的法规

——有关信息安全及审查的法规

——与隐私保护有关的法规

——电梯物联网政策的法规

——金融业务相关规定

——有关外汇的法规

——有关股利分派的法规

——有关外资公司与其中国附属公司之间贷款的法规

——有关外商独资企业的法规

——有关并购及海外上市的法规

——与劳动就业及社会福利有关的法规

——与税收有关法规

——与我们业务有关的境外法律及法规

十五、历史、重组及企业架构

——概览

——业务里程碑

——主要附属公司及合并联属实体

——本公司主要股权变动

——股份分拆

——主要收购、处置及合并

——金融相关业务重组

——本公司资本化(股权架构表)

——[编纂]前投资 1. 概览 2. [编纂]前投资主要条款 3. [编纂]前投资者的特别权利 4. 公众持股量 5. 主要[编纂]前投资者资料

——遵守暂行指及指引信

——中国大陆监管规定

——中国大陆国家外汇管理局登记

——紧接[编纂]前企业架构

——紧随[编纂]后企业架构

十六、业务

——我们的使命

——我们的愿景

——我们的核心价值观

——我们的客户群

——我们的里程碑

——我们的商业模式

——我们的业务分类

——我们的全球机遇

——我们的优势

——我们的战略 (例:1. 始终重视创新、品质、设计和用户体验 2. 保持极致高效 3. 扩大爆款产品品类 4. 丰富互联网服务 5. 投资并扩大生态链 6. 深化国际扩张)

——我们的业务详细(50之部分)

十七、合约安排

——合约安排的背景

——中国大陆有关外商拥有权限制的法律及法规

——《外资电梯物联网安全规定》的资质要求

——合约安排

——合约安排的重大条款概要

《独家业务合作协议》《独家选择权协议》《股权质押协议》[授权书][借款合同][登记股东确认][配偶承诺]《争议解决》《利益冲突》《分担亏损》《清盘》《保险》《确认干预及阻挠》

——合约安排的合法性

——中国大陆外国投资法律的发展

《外国投资法草案》 1.背景 2.负面清单 3.“实际控制权”原则

《外国投资法草案》对可变利益实体的影响

《外国投资法草案》的颁布状况

《外国投资法草案》对本公司的潜在影响

我们业务的持续性

——修订四部境内投资法律的决定

——合约安排的会计方面及综合我们合并联属实体的财务业绩

——遵守合约安排

十八、财务资料

——概览

——呈列基准

——影响经营业绩的主要因素

【一般因素】

【特定因素】

1.产品受欢迎程度 2.物联网服务收入的增长 3.开拓及渗透国际市场 4.战略投资 5.供应链成本管理 6.投资人力资源、技术及基础设施 7.推广及品牌宣传 8.营运资金管理 9.土地使用权及办公大楼的资本开支

——重大会计政策及估计

【收入确认】1.产品销售 2.平台服务

【外币折算】1.功能和列报货币 2.交易及结余 3.集团公司 4.处置海外业务及部分处置

【金融资产】1.分类 2.计量 3.债务工具 4.权益工具 5.减值 6.终止确认

【无形资产】1.商誉 2.牌照 3.商标、专利及域名 4.其他无形资产 5.研发开支 6.可转换可赎回优先股

【以股份为基础的薪酬】

【存货】

【应用国际财务报告准则第15号及国际财务报告准则第9号】

——合并损益表

——经营业绩主要组成部分说明

【本公司】

【收入】

销售成本

【毛利】

【销售及推广开支】

【行政开支】

【研发开支】

【以股份为基础的薪酬】

【按公允价值计入损益之投资公允价值变动

【分占按权益法入账之投资(亏损)╱收益】

【其他收入】

【其他(亏损)╱收益净额】

【财务(费用)╱收入净额】

【可转换可赎回优先股公允价值变动】

【税项】

【利润╱(亏损) 】

——非国际财务报告准则计量:经调整(亏损)╱利润

——各期间经营业绩比较(截至年度比较)

【收入】

【销售成本】

【毛利及毛利率】

【销售及推广开支】

【行政开支】

【研发开支】

【按公允价值计入损益之投资公允价值变动】

【分占按权益法入账之投资(亏损)╱收益】

【其他收入】

【其他(亏损)╱收益净额】

【经营利润】

【财务(费用)╱收入净额】

【可转换可赎回优先股公允价值变动】

【除所得税前(亏损)╱利润】

【所得税费用】

【年度(亏损 )╱利润】

——若干主要合并资产负债表项目讨论

——主要比率╱指标

——流动资金及资本资源

——债务

——或有负债

——资本开支及按公允价值计入损益之长期投资

——合约责任

——资产负债表外承诺及安排

——重大关联方交易

——金融风险披露

【市场风险】外汇风险、利率风险、价格风险

信贷风险

【流动资金风险】

——未来股利

——营运资金

——可供分派储备

——[编纂]开支

——无重大不利变动

——根据上市规则第13.13至13.19条披露

十九、与控股股东的关系

——控股股东

——独立于控股股东

【管理独立】

【经营独立】

【财务独立】

——根据上市规则第8.10条作出的披露

——企业管治措施

二十、关联交易

——关联人士

——持续关联交易概要

——豁免

——董事的确认

——联席保荐人的确认

二十一、股本

——法定及已发行股本

——不同投票权架构

——地位

——股本变动

——购股权计划

——发行股份的一般授权

——购回股份的一般授权

二十二、主要股东

——主要股东

[编纂]

二十三、董事及高级管理人员

——董事及高级管理人员

【姓名】

【年龄】

【职位】

【加入本公司日期】

【委任董事日期】

【角色及职责】

——执行董事 【列表】+【详细说明】

【姓名】

【年龄】

【职位】

【加入本公司日期】

【委任董事日期】

【角色及职责】

【职业经历】

【职业专业技能】

——非执行董事 【列表】+【详细说明】

【姓名】

【年龄】

【职位】

【加入本公司日期】

【委任董事日期】

【角色及职责】

【职业经历】

【职业专业技能】

——独立非执行董事 【列表】+【详细说明】

【姓名】

【年龄】

【职位】

【加入本公司日期】

【委任董事日期】

【角色及职责】

【职业经历】

【职业专业技能】

——高级管理人员 【列表】+【详细说明】

【姓名】

【年龄】

【职位】

【加入本公司日期】

【角色及职责】

【职业经历】

【职业专业技能】

——联席公司秘书

——董事酬金

——企业管治

【审核委员会】

【薪酬委员会】

【提名委员会】

【企业管治委员会】

【独立非执行董事的职责】

【董事长兼首席执行官】

——合规顾问

——根据上市规则第8.10条作出的披露

二十四、未来计划及[编纂]用途

——未来计划

——[编纂]用途

[编纂]

[编纂]

[编纂]

附录一 会计师报告

——会计师事务所序言

——历史财务资料(报表)

——历史财务资料附注

【一般资料及重大交易】

【主要会计政策概要】

【金融风险管理】

【关键会计估计及判断】

【分部资料】

【收入】

【其他收入】

【其他(亏损)╱收益净额】

【按性质划分之开支】

【雇员福利开支】

【财务(费用)╱收入净额】

【主要附属公司及受控制结构性实体】

【按权益法入账之投资】

【所得税费用】

【每股盈利╱(亏损)】

【土地使用权】

【物业及设备】

【无形资产】

【于附属公司的投资—贵公司】

【按类别划分的金融工具】

【投资】

【应收贷款】

【贸易应收款项】

【预付款项及其他应收款项】

【存货】

【现金及银行结余】

【股本】

【其他储备】

【股利】

【以股份为基础的付款】

【贸易应付款项】

【其他应付款项及应计费用】

【客户预付款】

【借款】

递延所得税

【可转换可赎回优先股】

【经营(所用)╱所得现金】

【或有事项】

【承担】

【关联方交易】

【报告报后事项】

附录二 未经审计备考财务资料

[编纂]

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附录三 本公司章程及开曼公司法概要

——组织章程大纲

——组织章程细则

【股份类别】

股本、不同投票权、发行具有不同投票权股份的限制、购回股份时不同投票权股份的减少、禁止修订不同投票权股份的条款、不同投票权股份持有人的资格、终止不同投票权、同等地位的股份

【董事】

董事人数、配发及发行股份的权力、出售本公司或任何附属公司资产的权力、离职补偿或付款、董事借款、购买股份的财务资助、披露涉及本公司或其任何附属公司所订立合约的权益、酬金、退任委任及免职、借贷权力、董事会议事程序

【更改章程文件】

【修订现有股份或类别股份的权利】

【更改股本】

【特别决议案-须以大多数票通过】

【表决权】

【股东周年大会】

【召开股东特别大会】

【账目及审核】

【会议通告及于会上进行的事项】

【股份转让】

【本公司购回股份的权力】

【本公司任何附属公司拥有股份的权力】

【股利及其他分派方式】

【受委代表】

【催缴股款及没收股份】

【查阅股东名册】

【会议及另行召开的各类会议法定人数】

【少数股东遭欺诈或压制时可行使的权利】

【清盘程序】

【未能联络的股东】

——开曼群岛公司法及税务概要

【绪言】

【注册成立】

【股本】

【股利及分派】

【股东诉讼】

【保障少数股东】

【处置资产】

【会计及审核规定】

【股东名册】

【查阅账册及纪录】

【特别决议案】

【附属公司拥有母公司的股份】

【合并及综合】

【重组】

【收购】

【弥偿保证】

【清盘】

【转让的印花税】

【税务】

【外汇管制】

【一般资料】

附录四 法定及一般资料

——有关本公司、附属公司及合并联属实体的其他资料

——有关我们业务的其他资料

【重大合约概要】

【知识产权】

之商标:大陆商标、香港商标、美国商标

之软件版权:

之专利技术:

之作品版权:

之域名:

——有关董事的其他资料【董事服务合约及委任书详情】

【董事薪酬】

【权益披露】

【免责声明】

——购股权计划

【[编纂]前雇员购股权计划】

目的、可参与人士、B类股份数目上限、管理、授出奖励、[编纂]前雇员购股权计划的期限、购股权、受限制股份、受限制股份单位、转让限制、调整、修订修改及终止

【[编纂]后购股权计划】

(a) [编纂]后购股权计划的目的 (b) [编纂]后购股权计划的选定参与者 (c) 最高B类股份数目 (d) 承授人最高配额 (e)绩效目标 (f) 认购价 (g) 权利属承授人个人所有 (h) 向本公司董事或主要股东授出的购股权 (i) 授出要约函件及授出购股权的通知 (j) 授出购股权的时限 (k) 行使购股权的时间 (l) 注销购股权 (m) 购股权失效(n) 投票及股利权 (o) 本公司资本结构改变的影响 (p) 选定参与者退休、身故或永久性身体或精神残障 (q) 收购时及订立和解或偿债安排时的权利 ? 自愿清盘时的权利 (s) 股份地位 (t) 有效期 (u) [编纂]后购股权计划的修订 (v) 终止

【金融购股权计划一】

【金融购股权计划二】

【金融购股权计划三】

——股份奖励计划

(a) 股份奖励计划之合资格人士 (b) 股份奖励计划之目的 (c) 奖励 (d) 授出奖励 (e)将授出之股份数目上限 (f) 计划授权 (g) 奖励所附之权利 (h) B类股份所附之权利 (i) 向受托人发行B类股份及╱或转移资金 (j) 奖励之出让 (k) 奖励之归属 (l) 合并、拆细、红利发行及其他分派 (m) 合资格人士退休、身故或永久性身体或精神残障 (n) 股份奖励计划之修订 (o) 终止 (p) 股份奖励计划之管理 (q) 根据股份奖励计划授出B类股份

——其他资料

【遗产税】

【诉讼】

【联席保荐人】

【专家同意书】

【约束力】

【双语[编纂]】

【筹备费用】

【其他免责声明】

附录五 送呈香港公司注册处处长及备查文件

——送呈公司注册处处长文件

——备查文件

摩西投行上市辅导中心统筹编制

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